Potansiyel Müşteri kartı oluşturma, listeleme, Müşteri Segmentasyonu (Ana sektör-Alt Sektör Tanımlama, Müşteri Personel Sayısı Tanımlama,Müşteri Ciro Büyüklüğü Tanımlama, Ana Bölge-Alt Bölge oluşturma).

Kontak(kişi) kartı oluşturma, listeleme, kontak-müşteri bağlantısı yapabilme, Departman-Ünvan Bilgisi girebilme, Detaylı iletişim bilgileri oluşturabilme, Doğum günü, iş yıl dönümü gibi kayıtları girebilme-hatırlatma.

Fırsat oluşturma, görev ve etklinliğe bağlı fırsat oluşturabilme, listeleme, Fırsat Kaynağı tanımlama, Fırsat olasılığı tanımlama, fırsat tahmini kapanış tarihi belirleme, Fırsat durum takibi (beklemede, görüşüldü, teklif verildi, sipariş alındı, başarısız- başarısız olma nedeni tanımlama, Funnel Grafik Raporlama, Fırsat tarihçesi.

Teklif oluşturma, listeleme, fırsata-göreve-etkinliğe bağlı teklif oluşturabilme, revize teklif oluşturabilme, Teklif PDF çıktı tasarımı, isteğe bağlı otoamatik teklif e posta gönderimi (transactioin mail),Teklifi Firma için yönetici onayına sunma-onay durumuna göre teklif maili gönderebilme veya teklif çıktısı alabilme, Teklif Durum takibi (beklemede, gönderildi, görüşüldü, onaylandı, reddedildi- red nedeni), Ödeme Planı Girişi, Belgeye veya satırlara Özel Kod ve Özel Not Girebilme,Teklif Tarihçesi.

Sipariş oluşturma, listeleme, fırsata-göreve-etkinliğe-teklife bağlı sipariş oluşturabilme, Sipariş PDF çıktı tasarımı, isteğe bağlı otomamatik sipariş e posta gönderimi (transactioin mail), siparişiFirma için yönetici onayına sunma-onay durumuna göre sipariş maili gönderebilme veya sipariş çıktısı alabilme, sipariş Durum takibi (beklemede, kısmı teslimat yapıldı, teslim edildi), Sipariş Ödeme Durumu Takibi, Belgeye veya satırlara özel kod veya ozel not girebilme,Sipariş Tarihçesi.

Etkinlik Tipi Tanımlama, fırsata, göreve, teklife, siparişe ve başka bir etkinliğe bağlı etkinlik girişi, Kullanıcı bazlı yetkilendirme, Özel Kod girişi, etkinlik süresi girişi, birden fazla kişi ile etkinlik oluşturabilme, etkinlik tarihçesi.

Hazır şablonlar üzerinden tasarım yabililme, şablon oluşturup işleme(görev, etkinlik, teklif, sipariş) bağlama, toplu mail şablonları oluşturma- kaydetme e-posta gönderilecek kontakları kaydetme, detaylı kontak filtrelemesi.

Görev ve etklikleri takvim üzerinde görüntlüeyebilme, sürükle bırak yöntemi ile görev-etkinlik ekleyemebilme, günlük, haftalık, aylık görünüm, kişi ya da ekiplerin görev ve etkinliklerini takvim üzerinde görebilme.

Kullanıcı tarafından özelleştirilebilen menü, dashboard ve listeler.Neleri görmek sizin için önemli ?

Menü başlıklarını yetkiye göre gizleme, kullanıcı bazlı yetkilendirme, ekip bazlı yetkilendirme, detaylı log takibi, teklif ve siparişte toplam tutara göre onaya gönderme, hareket bazlı ekleme, görme, düzeltme silme yetkilendirmesi.

Özelleştirilebilir mail şablonları ile müşterilerinize veya kişi listenize kampanya,tebrik, bilgilendirme mailleri gönerderin.
Toplu mail performansını takip edin? Kaç mail iletildi, kaç mail okundu.
Otomatik bilgilendirme mailleri tasarlayın.

Tanımlayacağınız süreç ve etkinlik tipleri ile katıldığınız fuarların performansını takip edin.
Sınırsız etkinlik, proje veya süreç tanımlayarak firma bünyesinde gerçekleşen tüm faaliyetleri kayıt altına alın.

Kendinizin ve ekibinizin performansını tek bir panelde takip edin.
Ekibinizin iş planını takvim üzerinde görün.
Firma, ekip ve kişi hedeflerini anlık izleyin.

İlgili belgelere proje kodu girin. Kaç saat yüz yüze görüştünüz, kaç saat telefon görüşmesi yaptınız?
Gerçek proje maliyetlerine ulaşın.

Belgeleri birbirine bağlayın. Siparişinizin tarihçesini görün.