CRM Yönetimi: Kişi, Takvim Yönetimi, Yönetici Panelleri, Yetkiler ve Güvenlik

CRM Yönetimi; kişi yönetimi, takvim yönetimi, yönetici panelleri ile kapsamlı bir izleme sağlar. Yetkiler ve güvenlik özellikleriyle veri güvenliği sunarak iş süreçlerini kolaylaştırır.

CRM Yönetimi

CRM yönetimi; kişi ve takvim yönetimi, güvenlik ve yetkilendirme özellikleriyle iş süreçlerini kolaylaştırıp verimliliği artırır.

Kullanıcı Yönetimi

Kullanıcı yönetimi; yetki tanımları, erişim kontrolleri ve kullanıcı aktivitelerinin takibi ile güvenli ve verimli bir çalışma ortamı sunar.

Yetkilendirme

Yetkilendirme (erişim izinleri); kullanıcıların belirli verilere ve işlemlere erişimini kontrol ederek güvenliği artırır ve veri bütünlüğünü korur.

Kişi Yönetimi ile müşterilerinizi yönetin

  • Kontak Takibi: İlişkilerin sürdürülebilirliğini sağlamak ve düzenli etkileşim kurabilmek için tüm temas edilen kişileri takip edebilme özelliği.

  • Kontak Kartı Oluşturma ve Listeleme: Her bir kişi için ayrı bir kart oluşturma ve kayıtlı tüm kontakları listeleyerek kolay erişim sağlama imkânı.

  • Kontak-Müşteri Bağlantısı Yapabilme: Herhangi bir kontak ile müşteri arasında ilişki kurarak, müşteri yönetiminde bütünsel bir yaklaşım sağlama.

  • Departman ve Ünvan Bilgisi Girebilme: Kontak kişilere ait departman ve unvan bilgilerini girerek, kurumsal ilişkilerin yönetimini kolaylaştırma.

  • Detaylı İletişim Bilgileri Oluşturabilme: İletişim bilgilerini detaylandırarak adres, telefon, e-posta gibi bilgileri eksiksiz kaydetme özelliği.

  • Doğum Günü ve İş Yıl Dönümü Kaydı-Hatırlatması: Doğum günleri veya iş yıl dönümlerini kaydedip, bu özel günleri hatırlatacak şekilde bildirim alma imkânı.

Takvim Yönetimi ile Planlı Hareket Edin

  • Görev ve etkinliklerin takvimde görüntülenmesi: Tüm görev ve etkinlikleri takvim üzerinde düzenli bir şekilde izleyebilme.

  • Sürükle-bırak ile görev ve etkinlik ekleme: Kolaylıkla sürükle-bırak yöntemiyle takvime görev veya etkinlik ekleme imkânı.

  • Günlük, haftalık ve aylık takvim görünümü: Takvim üzerinde gün, hafta veya ay bazında görünüm seçenekleri ile esneklik sağlama.

  • Kişi ve ekip görevlerinin takvimde görüntülenmesi: Kişi ya da ekiplerin görev ve etkinliklerini tek bir takvim üzerinde izleyebilme.

Yönetici Panelleri ile Kendi Performansınızı ve Ekibinizin Performansını Ölçün

  • Yönetici panelleri ile performans takibi: Kendinizin ve ekibinizin performansını tek bir ekranda ayrıntılı olarak izleyin.

  • Ekibinizin iş planını takvimde görme: Tüm ekibin iş planını ve görev ilerlemesini gün, hafta veya ay bazında takvimde görüntüleyin.

  • Firma, ekip ve kişi hedeflerini anlık izleme: Firma genelindeki, ekip ve kişi bazındaki hedeflerin durumunu gerçek zamanlı olarak takip edin.

Hızlı veri girişi ve raporlama

  • Hazır şablonlar üzerinden tasarım yapabilme: Farklı işlemler için hazır şablonlar kullanarak kolayca tasarım yapabilme.

  • Şablon oluşturup işleme bağlama: Görev, etkinlik, teklif veya sipariş gibi işlemlerle ilişkilendirilebilecek şablonlar oluşturma.

  • Toplu mail şablonları oluşturma ve kaydetme: Tek seferde birden fazla kişiye gönderim için mail şablonları hazırlayıp saklayabilme.

  • E-posta gönderilecek kontakları kaydetme: E-posta gönderimleri için seçilen kontakları kaydederek gelecekte hızlı erişim sağlama.

  • Detaylı kontak filtrelemesi: Kontakları belirli kriterlere göre detaylı bir şekilde filtreleyerek kolayca ulaşma.

Kullanıcı Yetkileri ile Erişimleri Yönetin

  • Menü başlıklarını yetkiye göre gizleme: Kullanıcıların yetkilerine göre menüde yalnızca erişim izni olan başlıkları gösterme.

  • Kullanıcı bazlı yetkilendirme: Her kullanıcı için özel olarak belirlenen yetkiler doğrultusunda erişim ve işlem yapabilme.

  • Ekip bazlı yetkilendirme: Ekip üyelerine grup olarak belirlenen yetkilere göre sisteme erişim ve işlem izni verme.

  • Detaylı log takibi: Kullanıcıların tüm işlemlerini ayrıntılı bir şekilde kaydederek güvenlik ve izlenebilirliği artırma.

  • Teklif ve siparişte tutara göre onaya gönderme: Toplam tutara göre teklif ve sipariş işlemlerini onay sürecine yönlendirme.

  • Hareket bazlı yetkilendirme: Ekleme, görme, düzenleme ve silme gibi işlemler için yetki seviyelerine göre kısıtlama sağlama.

Etkinlik yönetimi ile süreçlerinizi kolaylaştırın

Etkinlik yönetimi, etkinliklerin planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesini içerir. Bu süreç, kaynakların etkin kullanımını sağlar ve organizasyonun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Etkinlik Yönetimi

Etkinlik yönetimi, etkinliklerin planlanması ve takibi ile kaynakların etkin kullanımını sağlar. Bu süreç, organizasyonel hedeflere ulaşmayı destekler.

Etkinlik Takibi

Etkinlik takibi, tüm etkinliklerin durumunu izlemeyi ve yönetmeyi sağlar. Bu süreç, planlamayı optimize eder ve etkinliklerin başarısını artırır.

Etkinlik Analizi

Etkinlik analizi, gerçekleştirilen etkinliklerin performansını değerlendirir. Bu süreç, verimliliği artırmak ve gelecekteki etkinlikleri iyileştirmek için stratejiler geliştirmeye yardımcı olur.

Bikobi CRM'i Deneyin